“整個銀行IT外包行業(yè)，絕大多數企業(yè)都在賠本賺吆喝?！币患毅y行IT服務外包公司負責人如此感慨。

所謂銀行IT服務外包，主要是銀行非核心業(yè)務系統(tǒng)流程的IT外包，比如銀行將企業(yè)與銀行之間的對賬系統(tǒng)流程、貸后審查環(huán)節(jié)的企業(yè)財務數據收集系統(tǒng)、客戶關系管理流程交給專業(yè)的IT公司設計研發(fā)。

      隨著國內經濟增速放緩與利率市場化的雙重沖擊，越來越多的銀行感受到盈利壓力，紛紛將重復性的非核心或核心業(yè)務流程外包給供應商，降低成本的同時提高服務效率。尤其是城商行等中小銀行對外包業(yè)務的需求更為旺盛。

      一位業(yè)內人士直言，目前國內銀行IT服務外包的市場規(guī)模約在400億-500億元，每年至少有20%的增長。

      然而，這個看似迅速增長的藍海市場，卻陷入全行業(yè)虧損的怪圈，以至于不少企業(yè)急切尋找轉型自救的辦法。

“人力成本飆漲與項目價格戰(zhàn)對行業(yè)良性發(fā)展的沖擊，短期內不會有太大緩解?！币晃粯I(yè)內人士坦言。

      價格戰(zhàn)致虧損困境

      在上述銀行IT服務外包公司負責人看來，國內銀行IT服務外包之所以陷入賠本賺吆喝的困境，主要有兩個原因，一是近年人力成本大幅飆漲，二是在資本的推動下，不少企業(yè)基于IPO需要，不惜成本地用低價競標策略擴大市場份額，導致價格戰(zhàn)越演越烈。

“幾年前，2萬元/人、月（包括工資、四險一金、差旅費用等）的人力成本支出，就能聘請一位水準不錯的銀行IT工程師，現在同樣的價格，只能請來大學畢業(yè)生?！彼绱诵稳萑肆Τ杀镜娘j漲幅度。

      他認為，這引發(fā)了一系列惡性循環(huán)，比如銀行對IT外包服務不滿程度增加，但又不愿增加投入。

      一家城商行IT部門主管表示，當前銀行對IT外包商服務的不滿意，主要集中在兩個方面：一是部分企業(yè)的IT工程師不注重銀行數據信息的安全性，時常出現數據泄露或出錯現象；二是越來越多的IT工程師不了解銀行的具體業(yè)務流程，在設計IT系統(tǒng)過程中需要銀行內部員工花費大量時間精力從旁指導操作，額外增加了銀行工作負擔。

      “考慮到銀監(jiān)會對非駐場金融服務外包的監(jiān)管流程異常嚴格，我們只能把外包商的IT工程師請來工作，但有些工程師的工作效率可能比不上銀行內部IT員工?！鄙鲜龀巧绦蠭T部門主管直言。

      比如，為了確保某些業(yè)務流程的IT外包環(huán)節(jié)不再出錯，他所在的城商行職工委員會專門出資發(fā)起了一家IT公司，聘請第三方專門測試各項IT服務外包項目是否存在漏洞，在降低銀行自身人力成本的同時確保業(yè)務流程安全。

      上述銀行IT服務外包企業(yè)負責人指出，要建立一支滿足銀行IT服務外包需求的10人項目組，至少需要2-3名業(yè)務骨干，并花費2-3年時間讓這個團隊成員累積相關工作經驗，加之研發(fā)費用的投入，相應的團隊人力成本每月至少需要數十萬元，基本占據某個銀行IT服務外包項目的大部分利潤。

      在人力成本不斷提高的同時，外包商的報價依然不高。IT服務外包企業(yè)的報價主要分成兩種，一是將某些銀行業(yè)務流程的整體IT系統(tǒng)解決方案作為報價依據，二是純粹以IT工程師外包人數作為報價基礎。由于前者能向銀行提供額外的業(yè)務流程優(yōu)化操作建議，報價往往比后者高出不少，因此后者具備較強的價格優(yōu)勢。

      而這些公司的盈利模式，是在資本的推動下，盡可能通過低價競標贏得大量市場份額，最終完成上市實現資本收益。

在銀行的角度，引入一個新的業(yè)務流程IT系統(tǒng)，整個銀行系統(tǒng)勢必都要做出相應的調整。部分中小銀行在每年IT投入相對有限的情況下，只能優(yōu)先考量降低成本的選擇。

      盡管市場賺錢難，但外包企業(yè)并不愿意放棄正在迅速增長的中國市場。部分IT外包商甚至依靠海外市場的盈利補貼中國市場的虧損。

“前兩年這種做法還行得通，現在卻是作繭自縛?！币患彝赓Y金融IT服務外包公司大中華區(qū)總裁透露，一方面國內人力成本大漲，加上近期日元持續(xù)大幅貶值，來自日本的銀行IT服務外包業(yè)務基本沒有盈利空間；另一方面原先利潤相對豐厚的歐美銀行IT服務外包業(yè)務，正受到印度企業(yè)的強烈競爭。

      他估算，目前印度有些金融IT服務外包企業(yè)的人力成本僅占上海同行的1/2-1/3，迫使國內企業(yè)不得不降低報價維系市場競爭力?！耙郧皻W美市場的相關業(yè)務利潤率約在20%-30%，但現在有些項目不足10%。”

      轉型自救路徑

      上述外資金融IT服務外包公司大中華區(qū)總裁認為，國內金融IT服務外包企業(yè)轉型自救的措施主要有兩種：一是加強研發(fā)投入形成獨特的產品服務優(yōu)勢，讓銀行看到某些業(yè)務流程IT解決方案能給銀行帶來風險管理優(yōu)勢，從而獲得不錯的業(yè)務發(fā)展空間。

      例如，在銀行貸后檢查環(huán)節(jié)，以往由客戶經理向企業(yè)索取最新財務數據，其中難免存在道德風險，即客戶經理有可能填寫數據美化財務報表，掩蓋企業(yè)貸款風險。如果銀行IT服務外包企業(yè)能夠提供專門的IT系統(tǒng)與業(yè)務流程，派遣第三方機構員工到各個貸款企業(yè)采集財務數據，直接歸集至銀行風控總部，就能降低道德風險發(fā)生概率。

      再如，在企業(yè)與銀行對賬環(huán)節(jié)，以往也是由客戶經理將賬單送交企業(yè)，其間可能出現客戶經理修改企業(yè)存款數據，掩蓋企業(yè)資金被挪用的情況。若銀行IT服務外包企業(yè)能夠以分行為服務單位，設計專門的IT系統(tǒng)與業(yè)務流程，由第三方機構員工負責向企業(yè)送交賬單，同樣能避免類似風險出現。

      而第二種轉型方向則是，直接切入銀行的核心業(yè)務系統(tǒng)IT服務外包，蛻變?yōu)殂y行某些關鍵業(yè)務流程的管理商。

隨著銀監(jiān)會相關部門先后出臺《關于應用安全可控信息技術加強銀行業(yè)網絡安全和信息化建設的指導意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2014〕39號）與《銀行業(yè)應用安全可控信息技術推進指南（2014-2015年度）》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕317號），讓不少國內銀行IT服務外包商看到這種轉型發(fā)展的契機。

      按照銀監(jiān)會39號文的要求，兩個量化指標將納入各行2015年年度考核：一是從2015年起，各銀行業(yè)金融機構對安全可控信息技術的應用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年達到不低于75%的總體占比（2014年應用的技術和產品可納入2015年度計算）；二是2015年起，銀行業(yè)金融機構應安排不低于5%的年度信息化預算，專門用于支持本機構圍繞安全可控信息系統(tǒng)開展前瞻性、創(chuàng)新性和規(guī)劃性研究，支持本機構掌握信息化核心知識和技能。

      “盡管市場傳聞相關政策也可能暫緩實施，但對國內金融IT服務外包商而言，這將是一個加深與銀行合作的機會?！鼻笆龀巧绦蠭T部門主管認為。銀行同樣需要引入最新的外部信息安全技術，滿足相關政策的要求。

      在不少國內銀行IT服務外包企業(yè)看來，其中要磨合的問題仍然不少，國內銀行現有業(yè)務流程外包環(huán)節(jié)還不夠規(guī)范，比如雙方合同約定的IT外包工作量、效果檢測要求、業(yè)務流程IT設計架構仍然不夠規(guī)范，時常出現銀行突然增加新要求而反復修改IT系統(tǒng)的情況，造成外包業(yè)務盈利困難。

      “我們最擔心的是一旦銀行IT部門負責人出現更替，就可能出現推倒重來的狀況，如此成本開支將大幅上漲。”一位國內銀行IT服務外包企業(yè)項目負責人感慨道。

      但他認為，目前行業(yè)遇到的最嚴峻挑戰(zhàn)，仍然是資本的介入，在某種程度上打亂了行業(yè)轉型自救的征途。在資本的推動下，不少企業(yè)四處高薪挖人，并進一步壓低價格爭奪市場份額，造成人力成本持續(xù)居高不下，而項目盈利變得遙遙無期。

      “即便這些企業(yè)最終在資本的推動下實現上市，現在也意識到了市場惡性競爭的苦果?！彼麖娬{說，目前部分上市公司不得不剝離某些無法盈利的金融IT服務外包業(yè)務，以免拖累整個公司業(yè)績。

 

（來源：2015年4月25日 21世紀經濟報道）