IDC發(fā)布最新中國人力資源外包服務行業(yè)報告
來源:新華報業(yè)網 發(fā)布時間:2012年02月14日

    “十二五”時期,我國將加快人力資源配置領域的改革進程,加快形成統(tǒng)一規(guī)范靈活的人力資源管理市場。人才資源已經成為企業(yè)發(fā)展的第一資源,人才戰(zhàn)略已經成為企業(yè)戰(zhàn)略中的一個重要組成部分。在此背景下,國際最權威的研究機構IDC在最新發(fā)布的《中國人力資源外包服務市場2011–2015預測與分析》報告中指出,中國人力資源外包服務市場在近30年來發(fā)展十分迅速,年增長率達到15%以上,并有望在未來五年繼續(xù)高速增長。報告顯示中國人力資源外包服務(HRO)市場行業(yè)集中度不高,面臨著激烈的競爭和巨大的潛在需求。在第一陣營的四大領先服務商中,老牌國企HRO企業(yè)在綜合競爭力方面輸給了后起之秀民營HRO企業(yè)的代表——易才集團。

    近期,國際最權威的研究機構IDC對2011-2015年的中國人力資源外包服務市場做了預測與分析,在發(fā)布的最新報告中IDC指出:由于客戶需求的日益增長和政府對于業(yè)務流程外包(BPO)業(yè)務政策傾向性,中國的人力資源外包 (HRO) 服務市場在近幾十年來不斷蓬勃發(fā)展,年增長率達到 15% 以上。而伴隨著經濟的高速發(fā)展,中國企業(yè)對于人力資源外包服務的需求也將隨之增加。據IDC報告顯示,2010 年,盡管全球金融危機制約了外資企業(yè)和出口企業(yè)的擴張,但中國人力資源外包 (HRO) 服務市場在 2010 年仍保持了較快增長:同年,中國人力資源外包服務市場總規(guī)模達到 12.203 億美元,與 2009 年相比增加了 19.1%。IDC預計這一數字到 2015 年將達到 28.979 億美元,2010-2015 年復合年增長率 (CAGR) 將達 19.7%。而這一結果遠遠超過了近幾年來復合年增長率為 2.8%的美國人力資源外包市場。

    中國人力資源外包服務市場是一個自由競爭市場,市場集中度較低。十大領先服務商的產業(yè)集中度指數(HHI) 為 165 (<500);行業(yè)集中率(CRn 指數),前四大服務商的 CR4 值為 23.2% (CR4<30%),前八大服務商的 CR8 值為 30.5% (CR8<40%)。這兩個指數均表明,中國HRO市場市場集中度較低,同時面臨著激烈的競爭和巨大的潛在需求。

    國有企業(yè)服務商繼續(xù)領跑市場。改革開放初期,中國的人力資源外包市場受政府政策影響更加明顯。因此,國有企業(yè)服務商在客戶質量和政府支持方面占據有利地位。既可從當地政府獲得客戶源和資金支持,并擁有長期合作歷史和廣泛的地理覆蓋范圍優(yōu)勢。近幾年,隨著市場逐步放開,國有企業(yè)開始喪失政策性優(yōu)勢,民營企業(yè)逐步在競爭中占據主導地位,競爭能力和增長速度均遙遙領先于國有企業(yè)。

    同質化競爭是人力資源外包服務行業(yè)的一個重大問題。要擊敗眾多競爭者,人力資源外包服務商就必須有創(chuàng)新能力。近幾年來,隨著中國最專業(yè)的人力資源外包服務提供商易才集團等民營HRO企業(yè)的崛起,其靈活的服務方式,覆蓋全面的服務網絡,以及強大的IT支持,將使得諸多老牌國企面臨挑戰(zhàn)。

    同時,隨著勞動力短缺問題日益嚴重,對藍領和灰領工人的招聘以及招聘流程外包的要求也日益上升。因此,民營服務商以其靈活和進取的企業(yè)文化在這個市場中脫穎而出。在IDC報告顯示的中國前四大領先服務商中,易才集團作為唯一的民營企業(yè)憑借在 IT 支持、服務交付、市場開發(fā)和運營效率等方面的領先優(yōu)勢,綜合競爭力排名全行業(yè)第一,成為中國當之無愧的人力資源外包行業(yè)領導者,民營企業(yè)背景和 PE 投資也使之成為一家活躍的富有有競爭力和可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。結果表明,國有企業(yè)服務商雖有政府政策作為支撐,但頂級的民營企業(yè)服務商也正在擴大地理覆蓋范圍并日益增強他們的 IT 能力,以便為市場機會做好充分準備。

    此外,外資或合資公司服務商成為市場上的新生力量。但進入中國市場難免水土不服,在初期受挫之后,他們大多通過收購本地公司或建立合資企業(yè)來擴大它們的市場份額,試圖將全球性經驗與中國市場的特殊性相結合。但是,由于歷史較短和政策限制,這些全球性的領先企業(yè)在中國卻未能同樣處于領先地位。

    IDC 中國服務及電信研究部分析師楊嵐欽表示:“中國人力資源外包服務市場將繼續(xù)擁有廣闊的市場前景并快速增長,其在現(xiàn)在及未來幾年內都將是最大的業(yè)務流程外包細分市場。而且將出現(xiàn)更多‘員工租賃’或‘結果導向的派遣’模式,‘員工租賃’的模式使得人力資源外包服務商將與提供類似服務的 IT 外包、客戶服務服務商展開正面競爭。同時,勞務派遣法規(guī)即將頒布。該法規(guī)將保護派遣員工的權利和權力,并嚴格控制派遣市場。未來幾年,若政府實施嚴格的監(jiān)管,市場將會進行洗牌,規(guī)模較小和表現(xiàn)欠佳的人力資源外包服務商將被淘汰。”

    如今,人力資源外包服務市場已經經歷了發(fā)展的初始階段,并從2000年起進入了騰飛和鞏固階段。IDC 預計,從 2020 年開始,人力資源外包服務市場將趨向成熟,競爭將會走穩(wěn)。屆時,中國的人口紅利將不復存在,企業(yè)將更多的尋求招聘與就業(yè)關系管理服務,以更好的聘請和留住員工。

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