鼎韜觀點(diǎn)：創(chuàng)新與重構(gòu)——對(duì)中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)十四五發(fā)展的基本判斷和建議
來(lái)源： 發(fā)布時(shí)間：2021年03月24日
前言：“三無(wú)時(shí)代”的中國(guó)服務(wù)外包
中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)從2006年“千百十工程”開始，歷經(jīng)“十一五”、“十二五”、“十三五”三個(gè)五年規(guī)劃階段，迄今已有十五年?；仡欉@十五年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成績(jī)斐然。
但如果深入進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，我們卻發(fā)現(xiàn)，在被國(guó)際外包界稱為“產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵三角”的“龍頭企業(yè)、行業(yè)組織和咨詢機(jī)構(gòu)”中，我們龍頭企業(yè)與國(guó)際差距很大，咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量很少且規(guī)模有限，行業(yè)組織基本缺失。既沒(méi)有中國(guó)的Infosys，也沒(méi)有中國(guó)的NASSCOM，更沒(méi)有中國(guó)的Gartner。
2021年作為“十四五”的開局之年，也是我們重新思考下一個(gè)五年如何布局謀篇的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，更重要的直面問(wèn)題。
一、“十三五”回顧：中國(guó)服務(wù)外包整體行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全球第二大服務(wù)外包國(guó)家地位穩(wěn)固
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模超千億美元。“十三五”末，我國(guó)企業(yè)年承接服務(wù)外包合同額17022.7億元人民幣（幣種下同），執(zhí)行額12113.2億元，同比分別增長(zhǎng)8.4%和13.3%。其中，承接離岸服務(wù)外包合同額9738.9億元，執(zhí)行額7302億元，同比分別增長(zhǎng)5.8%和11.4%，以美元計(jì)算，2020年承接服務(wù)外包合同額2462.3億美元，執(zhí)行額1753.5億美元，同比分別增長(zhǎng)4.5%和10.9%，其中承接離岸服務(wù)外包合同額1404.1億美元，執(zhí)行額1057.8億美元，同比分別增長(zhǎng)1.1%和9.2%，實(shí)現(xiàn)“十三五”超千億美元的發(fā)展目標(biāo)。
2.從業(yè)人員超千萬(wàn)。截至“十三五”末，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)累計(jì)吸納從業(yè)人員達(dá)1290.9萬(wàn)人，其中大學(xué)以上學(xué)歷819.3萬(wàn)人，占63.5%。2020年，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)人員119萬(wàn)人，其中大學(xué)以上學(xué)歷69.2萬(wàn)人，占比達(dá)到58.2%。
3.示范城市帶動(dòng)作用明顯。為充分發(fā)揮示范城市在產(chǎn)業(yè)集聚、引領(lǐng)示范、創(chuàng)新發(fā)展方面的積極作用，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，2018年，商務(wù)部等9部門聯(lián)合印發(fā)《中國(guó)服務(wù)外包示范城市動(dòng)態(tài)調(diào)整暫行辦法》，將對(duì)示范城市實(shí)行有進(jìn)有出的動(dòng)態(tài)調(diào)整，形成主動(dòng)作為、競(jìng)相發(fā)展的良好局面，促進(jìn)我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在相關(guān)政策的推動(dòng)下，2020年，31個(gè)服務(wù)外包示范城市承接離岸外包執(zhí)行額6039.5億元，同比增長(zhǎng)8.3%，占全國(guó)82.7%。示范帶動(dòng)作用明顯。
4.全國(guó)形成長(zhǎng)三角，京津冀和粵港澳大灣區(qū)三大服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶。2020年長(zhǎng)三角區(qū)域承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額3678.6億元，同比增長(zhǎng)13.3%，占全國(guó)50.4%；京津冀地區(qū)承接離岸外包執(zhí)行額697.7億元，同比增長(zhǎng)8.6%；粵港澳大灣區(qū)承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額838.8億元，同比增長(zhǎng)1.8%。三大服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶總計(jì)承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額5224.1億元，占全國(guó)71.54%。
5.離岸形成美國(guó)、歐盟和中國(guó)香港三大海外市場(chǎng)。2020年我國(guó)承接美國(guó)服務(wù)外包執(zhí)行額1550.6億元，同比增長(zhǎng)17%。承接中國(guó)香港、歐盟離岸外包執(zhí)行額分別為1198.3億元和1176.8億元，同比分別增長(zhǎng)5.7%和5.8%。美國(guó)、中國(guó)香港、歐盟前三大市場(chǎng)合計(jì)占我離岸服務(wù)外包執(zhí)行額53.8%。
6.認(rèn)定十二個(gè)數(shù)字服務(wù)出口基地，為服務(wù)外包轉(zhuǎn)型升級(jí)指明方向。2020年4月，商務(wù)部會(huì)、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部聯(lián)合認(rèn)定了首批國(guó)家數(shù)字服務(wù)出口基地。認(rèn)定中關(guān)村軟件園、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、上海浦東軟件園、中國(guó)（南京）軟件谷、杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（濱江）物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園、合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廈門軟件園、齊魯軟件園、廣州市天河中央商務(wù)區(qū)、海南生態(tài)軟件園、成都天府軟件園等12個(gè)數(shù)字服務(wù)出口基礎(chǔ)良好、有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的園區(qū)為首批國(guó)家數(shù)字服務(wù)出口基地。
二、對(duì)中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和存在問(wèn)題的基本判斷
中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)“十一五”，“十二五”和“十三五”近十五年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球第二大離岸外包目的地國(guó)家，正處于產(chǎn)業(yè)從低端向高端的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段。我們需要正視產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)背后存在的問(wèn)題。
1、足夠大但不夠強(qiáng)
2020年，中國(guó)承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額首次超過(guò)千億美元，帶動(dòng)服務(wù)出口提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)占全球服務(wù)外包市場(chǎng)比重超過(guò)30%。全球第二大服務(wù)外包國(guó)家地位穩(wěn)固。
根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包執(zhí)行額12113.2億元人民幣，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)累計(jì)吸納從業(yè)人員達(dá)1290.9萬(wàn)人，簡(jiǎn)單相除就可以得出人均收入9.4萬(wàn)元，按照1:6.5的匯率換算，大約是1.45萬(wàn)美元，中國(guó)的服務(wù)外包龍頭企業(yè)中軟國(guó)際、博彥科技等人均收入在2萬(wàn)美元左右，對(duì)比Cognizant、Infosys等海外外包公司人均創(chuàng)收均在5萬(wàn)美元以上，差距巨大。
2、有領(lǐng)軍而缺龍頭
自2007年以來(lái)，鼎韜每年都會(huì)發(fā)布《中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)50強(qiáng)榜單》，對(duì)年度中國(guó)服務(wù)外包龍頭企業(yè)進(jìn)行梳理。對(duì)比“十三五”末中國(guó)服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)中軟國(guó)際、博彥科技等與全球服務(wù)外包企業(yè)Cognizant、Infosys等2020年度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)在營(yíng)業(yè)收入上是十倍的差距，凈利率上是三倍的差距，人員規(guī)模和人均創(chuàng)收都是兩倍以上的差距。對(duì)比2006年“千百十工程”提出之時(shí)，經(jīng)過(guò)十五年的發(fā)展，中國(guó)的領(lǐng)軍企業(yè)與全球企業(yè)之間的差距并沒(méi)有縮小，反而有擴(kuò)大的趨勢(shì)。正如華為的崛起帶動(dòng)了中國(guó)電信行業(yè)在全球發(fā)展一樣，龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用毋庸置疑，一個(gè)沒(méi)有龍頭企業(yè)的行業(yè)很難真正獲得國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。
全球研究機(jī)構(gòu)brand-finance在發(fā)布的《2021全球IT服務(wù)企業(yè)榜單》中，美國(guó)和印度分別以8家和6家企業(yè)進(jìn)入榜單前25強(qiáng)，成為當(dāng)前全球外包服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，而中國(guó)企業(yè)無(wú)一家上榜，這就是今天我們需要正視的差距。
3、離岸≠國(guó)際化
2020年中國(guó)離岸外包執(zhí)行額1057.8億美元，首次實(shí)現(xiàn)超千億美元的發(fā)展目標(biāo)，離岸服務(wù)總體規(guī)模越來(lái)越大。從已知數(shù)據(jù)看，截止2019年底中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量為5.4萬(wàn)家，簡(jiǎn)單相除可以得出平均每家企業(yè)創(chuàng)造了195萬(wàn)美元收入，當(dāng)然不可能所有服務(wù)外包企業(yè)都有離岸業(yè)務(wù)，由于缺乏詳細(xì)的數(shù)據(jù)支撐，我們也無(wú)法得出精確的結(jié)論，但也說(shuō)明我們的離岸收入是依靠著眾多數(shù)量的中小服務(wù)外包企業(yè)累積而成。從產(chǎn)業(yè)的直觀觀察角度，我們可以看到中軟、博彥、東軟等上市企業(yè)近年來(lái)海外收入在總收入中的占比呈下降的趨勢(shì)。
從更大的時(shí)間視角看，2013年，文思海輝和軟通動(dòng)力相繼宣布私有化，從美國(guó)納斯達(dá)克股票市場(chǎng)退市。至此中國(guó)9家服務(wù)外包企業(yè)全部從美國(guó)退市。中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的第一輪國(guó)際化浪潮宣告結(jié)束。
文思海輝和軟通動(dòng)力私有化被認(rèn)為是壓塌“復(fù)制印度成功”模式的最后一根稻草。服務(wù)外包是一個(gè)本身自帶國(guó)際化屬性的行業(yè)，在摒棄印度模式的時(shí)候，中國(guó)企業(yè)卻在此后的八年時(shí)間里不約而同的選擇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為自己的主攻方向，在歐美和印度服務(wù)商繼續(xù)在全球市場(chǎng)攻城略地的時(shí)候，我們的企業(yè)則選擇了在相對(duì)封閉的本土市場(chǎng)“舒適”生存。
我們自己的“逆國(guó)際化”進(jìn)程，失去的不僅僅是市場(chǎng)的份額，更是學(xué)習(xí)和趕超的機(jī)會(huì)。缺乏與世界一流企業(yè)的同臺(tái)競(jìng)技，造成迄今為止中國(guó)企業(yè)的離岸外包服務(wù)采用的多數(shù)仍是‘大水漫灌’的方式，并未給買方提供個(gè)性化和定制化的服務(wù)，無(wú)法成為利潤(rùn)中心。在以人計(jì)價(jià)的交付模式已經(jīng)無(wú)法滿足企業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)需求的時(shí)候，我們?nèi)匀槐е鴤鹘y(tǒng)的外包模式。
三、展望“十四五”，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)面臨的變革、機(jī)遇和挑戰(zhàn)
（一）變革：數(shù)字革命驅(qū)動(dòng)全球化4.0時(shí)代的到來(lái)
世界經(jīng)濟(jì)論壇（World Economic Forum）在2019年發(fā)布的《A Brief History of Globalization》報(bào)告中提出，我們正進(jìn)入一個(gè)被稱為“全球化4.0”的數(shù)字驅(qū)動(dòng)的全球化新時(shí)代。在這個(gè)時(shí)代，通過(guò)數(shù)字功能和人工智能實(shí)現(xiàn)的數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)成為主要輸出品。
1.隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代和全球價(jià)值鏈分工的不斷深化，數(shù)字技術(shù)越來(lái)越成為各產(chǎn)業(yè)門類共同的基礎(chǔ)，泛數(shù)字化的趨勢(shì)推動(dòng)了企業(yè)商業(yè)模式的泛服務(wù)化，而泛服務(wù)化趨勢(shì)則帶來(lái)了泛外包化，為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間；
2.數(shù)字技術(shù)革命推動(dòng)了數(shù)字貿(mào)易的興起，一方面擴(kuò)大了服務(wù)外包的內(nèi)涵和外延，推動(dòng)了全球泛外包化的趨勢(shì)；而在另一方面需要全新的貿(mào)易規(guī)則和服務(wù)形態(tài)；
3.作為以信息技術(shù)為基礎(chǔ)和實(shí)現(xiàn)手段的服務(wù)業(yè)態(tài)，數(shù)字技術(shù)革命為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了全新的技術(shù)手段，服務(wù)外包的交易模式，交付模式和服務(wù)模式都正在出現(xiàn)全新的形態(tài)；
（二）機(jī)遇：RCEP為中國(guó)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展提供四種全新的外循環(huán)模式
RCEP和中歐投資協(xié)定的簽署，以及一帶一路合作的不斷深化，為中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)走出去帶來(lái)了全新的市場(chǎng)機(jī)遇。
中國(guó)在 RCEP 中具備兩重身份：其一是中國(guó)是 RCEP 內(nèi)的最終需求方，因經(jīng)濟(jì)仍處相對(duì)高增階段，且居民商品消費(fèi)潛力空間巨大。其二是中國(guó)也具備對(duì)區(qū)域外的全球市場(chǎng)提供供給的作用，這一作用的立足之處是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完整性、安全性。RCEP強(qiáng)化了這種屬性，使得中國(guó)成為 RCEP 的核心樞紐國(guó)，并且中國(guó)——東盟 FTA 的開放供給能力有望得到實(shí)質(zhì)性提升。RECP為中國(guó)服務(wù)貿(mào)易外循環(huán)提供了全新的增長(zhǎng)范式，在這種新型發(fā)展模式下，國(guó)內(nèi)循環(huán)-國(guó)際循環(huán)的互促共進(jìn)，帶動(dòng)中國(guó)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展，將同時(shí)包含以下幾個(gè)循環(huán)：
1.一帶一路模式下，通過(guò)基建產(chǎn)能等輸出，提升當(dāng)?shù)刭?gòu)買力，發(fā)揮雙方各自的比較優(yōu)勢(shì)， 形成初級(jí)資源品——消費(fèi)市場(chǎng)的循環(huán)，從而帶動(dòng)電子商務(wù)、數(shù)字內(nèi)容、數(shù)字服務(wù)出口等數(shù)字貿(mào)易的發(fā)展。
2.發(fā)揮我國(guó)已經(jīng)在部分高端制造業(yè)領(lǐng)域形成的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品的輸出，實(shí)現(xiàn)基建產(chǎn)能輸出——相關(guān)制造業(yè)（5G、高鐵等）的循環(huán)，從而帶動(dòng)運(yùn)輸、建筑等傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。
3.通過(guò)推動(dòng)中國(guó)投資、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)輸出，提高中國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的全球業(yè)務(wù)半徑（如5G基站的運(yùn)行維護(hù)等），實(shí)現(xiàn)投資貿(mào)易——生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的循環(huán)，從而帶動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。
4.此過(guò)程還可能有助于推動(dòng)人民幣作為重要的區(qū)域貨幣結(jié)算功能地位進(jìn)一步鞏固，從而推動(dòng)數(shù)字貨幣，金融服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)等服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。
（三）挑戰(zhàn)：邁向新的全球貿(mào)易框架
在過(guò)去五年中，逆全球化和貿(mào)易保護(hù)主義在全球的興起，正在改變?nèi)虻馁Q(mào)易規(guī)則和貿(mào)易格局。2001年2月2日，美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心（CSIS）發(fā)布報(bào)告《邁向新的全球貿(mào)易框架》，報(bào)告中指出世界現(xiàn)在面臨著兩種相互沖突的經(jīng)濟(jì)體系，需要（1）與志同道合的發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建立貿(mào)易契約；（2）重建和完善世貿(mào)組織；（3）使美國(guó)貿(mào)易工具箱現(xiàn)代化。
1.展望“十四五”，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境的高度不確定性、區(qū)域化屬性增強(qiáng)以及科技競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，使得離岸外包面臨新的挑戰(zhàn)。
2.作為對(duì)逆全球化的應(yīng)對(duì)，中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大開放，直指服務(wù)業(yè)的對(duì)外開放。在服務(wù)業(yè)開放過(guò)程中，全球服務(wù)外包企業(yè)必將加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的步伐，帶來(lái)國(guó)際水平的管理、技術(shù)和解決方案，這就為國(guó)內(nèi)企業(yè)在本土市場(chǎng)帶來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，單純依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)封閉所獲得的發(fā)展窗口正在關(guān)閉；
3.雙循環(huán)和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略為服務(wù)外包企業(yè)帶來(lái)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重大發(fā)展機(jī)遇，5G、新基建、信創(chuàng)、數(shù)字貨幣等全新產(chǎn)業(yè)的興起，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，都為中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間；與此同時(shí)，終端客戶對(duì)于技術(shù)路線、服務(wù)內(nèi)容、合作方式等全新的需求，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)發(fā)展的核心主題，外包服務(wù)能夠適應(yīng)產(chǎn)業(yè)需求的變化成為中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
四、創(chuàng)新與重構(gòu)：“十四五”服務(wù)外包發(fā)展的關(guān)鍵思路
在數(shù)字技術(shù)革命和全球經(jīng)貿(mào)體系重構(gòu)兩大核心背景下，展望“十四五”中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，我們提出“創(chuàng)新、重構(gòu)”兩個(gè)關(guān)鍵主題。
（一）創(chuàng)新
服務(wù)外包作為依托上一輪信息技術(shù)革命而出現(xiàn)的服務(wù)業(yè)態(tài)，自產(chǎn)生之日起就帶有了天然的技術(shù)基因。無(wú)論是全球還是中國(guó)在對(duì)服務(wù)外包的定義中，首先的前置定語(yǔ)就是“以信息技術(shù)為基礎(chǔ)”。隨著數(shù)字革命的到來(lái)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能五大數(shù)字技術(shù)正在成為服務(wù)外包行業(yè)全新的技術(shù)底層。在國(guó)家“十四五”規(guī)劃中，把科技創(chuàng)新提高到了前所未有的高度，“信創(chuàng)”也同樣應(yīng)該成為服務(wù)外包行業(yè)“十四五”的關(guān)鍵主題。這就需要：
1.構(gòu)建服務(wù)外包創(chuàng)新機(jī)制，積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。培育創(chuàng)新環(huán)境，促進(jìn)創(chuàng)新合作。加快服務(wù)外包向高技術(shù)、高附加值、高品質(zhì)、高效益方向發(fā)展。促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2.在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈與服務(wù)外包的有機(jī)融合，加快培育服務(wù)外包的新業(yè)態(tài)、新模式和新動(dòng)能。
3.支持服務(wù)外包企業(yè)在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)。對(duì)于企業(yè)的研發(fā)投入、人才招聘和培訓(xùn)以及專利等給予政策支持；鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，支持推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，聚焦主業(yè)，走“專精特新”國(guó)際化道路。
4.深化服務(wù)外包領(lǐng)域改革和開放，持續(xù)推進(jìn)服務(wù)外包示范城市建設(shè)，發(fā)揮服務(wù)外包示范城市創(chuàng)新引領(lǐng)作用，完善促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的管理體制和政策體系。
（二）重構(gòu)
中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)歷經(jīng)“十一五”、“十二五”和“十三五”三個(gè)五年規(guī)劃階段，在十五年發(fā)展之后，應(yīng)該在現(xiàn)有發(fā)展的基礎(chǔ)上，重新審視環(huán)境變化和產(chǎn)業(yè)發(fā)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以補(bǔ)強(qiáng)短板和面向未來(lái)為目標(biāo)在“十四五”期間構(gòu)建起適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代需要的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
1、乙方視角：在企業(yè)層面支持培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)
（1）.提升龍頭企業(yè)的規(guī)模和綜合服務(wù)能力。支持企業(yè)提升為客戶提供包括ITO、BPO和KPO等多項(xiàng)服務(wù)的能力，培育一批能夠提供綜合解決方案的大型服務(wù)外包企業(yè)；
（2）.鼓勵(lì)服務(wù)外包企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。支持服務(wù)外包企業(yè)投資或通過(guò)并購(gòu)等方式在海外建設(shè)服務(wù)交付中心，培育一批具有全球交付能力的國(guó)際化服務(wù)外包企業(yè)；
（3）.提高服務(wù)外包企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平，逐步融入全球價(jià)值鏈，形成在全球范圍內(nèi)配置要素資源、布局市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的能力。
（4）.提升服務(wù)外包企業(yè)的行業(yè)服務(wù)能力和水平。鼓勵(lì)服務(wù)外包企業(yè)針對(duì)垂直行業(yè)做大做精，推動(dòng)垂直行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)。
（5）.積極培育在數(shù)字技術(shù)特定領(lǐng)域或者針對(duì)細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域的“特優(yōu)精?！狈?wù)外包企業(yè)，支持服務(wù)外包領(lǐng)域“隱形冠軍”的發(fā)展。
（6）.重點(diǎn)支持力爭(zhēng)突破的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在ITO領(lǐng)域，重點(diǎn)支持以云計(jì)算為基礎(chǔ)的云外包服務(wù)，以及利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字技術(shù)提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)建設(shè)等的信息技術(shù)外包服務(wù)；在BPO領(lǐng)域，鼓勵(lì)平臺(tái)型服務(wù)的發(fā)展，支持BPO企業(yè)從人力資本密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)發(fā)展利用人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)提供的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)在KPO領(lǐng)域，推動(dòng)醫(yī)藥研發(fā)，軟件研發(fā)等領(lǐng)域的發(fā)展；積極發(fā)展設(shè)計(jì)、維修、咨詢、檢驗(yàn)檢測(cè)等生產(chǎn)性服務(wù)外包。
2、甲方視角：在市場(chǎng)層面構(gòu)建以中國(guó)為輪軸的全新服務(wù)外包市場(chǎng)體系
全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、貧富分化加劇帶來(lái)的逆全球化趨勢(shì)，通過(guò)新冠疫情進(jìn)一步強(qiáng)化，再加上數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的不統(tǒng)一，全球價(jià)值鏈正趨于短鏈化和塊狀化。新的全球自貿(mào)關(guān)系，類似自行車輪軸的結(jié)構(gòu)，各國(guó)分別作為當(dāng)中的軸，周邊有一堆的簽署國(guó)。這個(gè)結(jié)構(gòu)，被稱為輪軸-輻條 (Hub and Spokes)形 FTA 網(wǎng)絡(luò)。
麥肯錫研究認(rèn)為，自 2013 年以來(lái)，區(qū)域內(nèi)商品貿(mào)易份額增加 2.7 個(gè)百分點(diǎn)，尤其是亞洲和歐盟國(guó)家。在一帶一路和RCEP框架下，中國(guó)出口東盟關(guān)稅不斷降低，進(jìn)一步加強(qiáng)了與東盟國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)。另外，隨著歐盟國(guó)家不斷加入“一帶一路”，以及《中歐投資協(xié)定》的簽訂，中歐貿(mào)易往來(lái)不斷深化。
這將推動(dòng)長(zhǎng)期以來(lái)形成的歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體借貸消費(fèi)，東亞地區(qū)提供儲(chǔ)蓄、勞動(dòng)力和產(chǎn)品，俄羅斯、中東、拉美等提供能源資源的全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)進(jìn)一步解構(gòu)，形成北美、歐洲、東亞等若干以中心國(guó)家掌控核心環(huán)節(jié)，周邊國(guó)家進(jìn)行配套生產(chǎn)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)循環(huán)板塊，經(jīng)濟(jì)全球化以區(qū)域化的形勢(shì)向前推進(jìn)。
RCEP的簽署標(biāo)志著以中國(guó)為輪軸的全新國(guó)際經(jīng)貿(mào)體系的出現(xiàn)。以中國(guó)為核心的輪軸戰(zhàn)略和以中國(guó)市場(chǎng)為核心的進(jìn)口戰(zhàn)略疊加，內(nèi)外雙循環(huán)形成了在一個(gè)統(tǒng)一大市場(chǎng)領(lǐng)域中國(guó)的話語(yǔ)權(quán)。從而帶來(lái)了中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)規(guī)則。
（1）.優(yōu)化國(guó)際市場(chǎng)布局。抓住RCEP和中歐投資協(xié)定簽署的契機(jī)，一方面繼續(xù)深耕發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體等傳統(tǒng)市場(chǎng)。同時(shí)著力深化與共建“一帶一路”國(guó)家的貿(mào)易合作，拓展亞洲、非洲、拉美等市場(chǎng)。逐步提高自貿(mào)伙伴、新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家在我國(guó)離岸服務(wù)外包中的占比；
（2）.面對(duì)一帶一路和RCEP市場(chǎng)，推動(dòng)建立國(guó)際性的服務(wù)外包行業(yè)交易和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)在全球服務(wù)外包市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。
（3）.積極擴(kuò)大服務(wù)進(jìn)口，利用進(jìn)博會(huì)等契機(jī)，推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從全球接包到接發(fā)包并舉的轉(zhuǎn)變，不但成為全球第二大接包目的地國(guó)家，更應(yīng)利用中國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，成為全球重要的發(fā)包國(guó)家。服務(wù)外包，既包括服務(wù)出口也包括服務(wù)進(jìn)口。成為“輪軸”的關(guān)鍵在于買而不是賣，服務(wù)業(yè)對(duì)外開發(fā)疊加鼓勵(lì)進(jìn)口成為十四五在對(duì)外開放方面的關(guān)鍵舉措。
3、產(chǎn)業(yè)視角：構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的產(chǎn)業(yè)體系
服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，不僅包括了服務(wù)外包企業(yè)（接包商）和服務(wù)外包市場(chǎng)（發(fā)包商），在產(chǎn)業(yè)鏈中還有諸多的參與者，共同構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
（1）.組建中國(guó)服務(wù)外包協(xié)會(huì)，建立中國(guó)的“NASSCOM”。印度服務(wù)外包的成功，NASSCOM作為行業(yè)組織，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)際營(yíng)銷、國(guó)家品牌建設(shè)等方面起到了關(guān)鍵的作用。中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)十五年的發(fā)展，仍然沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)有力的行業(yè)組織，不得不說(shuō)這是一個(gè)重要的缺失環(huán)節(jié)。我們希望“十四五”期間能夠補(bǔ)上這一課。
（2）.強(qiáng)化行業(yè)研究和話語(yǔ)權(quán)，推動(dòng)中國(guó)“Gartner”的出現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)，首先當(dāng)然是企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)，但更高的層面則是標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)，話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪。從全球服務(wù)外包發(fā)展的實(shí)踐看，美國(guó)有Gartner，ISG；印度有Evrest。特別是在歐美發(fā)包體系中，甲方一般是通過(guò)咨詢公司制定外包戰(zhàn)略、評(píng)價(jià)和選擇服務(wù)商。咨詢公司可以通過(guò)制定流程、標(biāo)準(zhǔn)影響甲方?jīng)Q策，進(jìn)而影響全球產(chǎn)業(yè)的方向。因此具有全球影響力的外包咨詢公司是中國(guó)未來(lái)構(gòu)建在全球服務(wù)外包行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵。
（3）.強(qiáng)化服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的公共支撐體系。加快品牌建設(shè)，完善針對(duì)服務(wù)外包的金融支持，推動(dòng)國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)的服務(wù)體系和服務(wù)能力。
（4）.加強(qiáng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和信用體系建設(shè)。加大對(duì)侵權(quán)違法行為的懲治力度。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)國(guó)際合作，積極參與相關(guān)國(guó)際規(guī)則構(gòu)建。